くまちゃんのブログ

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運用期間6ヶ月目 eMAXIS Neoシリーズの積立投資は儲かるのか検証してみました

楽天証券でeMAXIS Neoシリーズの積立投資を始めて5ヶ月以上が経過したので、今回は保有している「iFreeレバレッジ NASDAQ100」と合わせて、各ファンドの成績をさくっとレポートしてみたいと思います。

それでは早速行ってみましょう。

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・ナスダック100指数やS&P 500のチャートは長期的に右肩上がりで上昇しているので、左記の指数に連動するファンドに投資すれば資産価値の上昇が期待できる。

・店頭系の証券会社と比べてネット証券は管理費用の安いファンドの取り扱いが豊富。

・SBI証券や楽天証券では、現金の代わりにPontaポイント,Tポイント,楽天ポイントでも投資信託の購入が可能。

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1.eMAXIS Neoシリーズについて

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eMAXIS Neoシリーズについては、回を改めて各ファンドを詳しく解説してみたいと思いますが、現在販売されているファンドだけでも13本あるので、私個人は2022年にリリースされた「eMAXIS Neo 水素エコノミー」と「eMAXIS Neo コミュニケーションDX」を除く11ファンドに、年初から毎月500円を積立投資することにしました。

 

eMAXIS Neo 宇宙開発:500円
eMAXIS Neo ロボット:500円
eMAXIS Neo 遺伝子工学:500円
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ:500円
eMAXIS Neo ナノテクノロジー:500円
eMAXIS Neo ドローン:500円
eMAXIS Neo 自動運転:500円
eMAXIS Neo フィンテック:500円
eMAXIS Neo ウェアラブル:500円
eMAXIS Neo クリーンテック:500円
eMAXIS Neo 電気自動車:500円
合計:5,500円

 

なお、eMAXIS Neoシリーズの投信積立は楽天証券の楽天クレジットカード決済を利用すれば、貯まった楽天ポイントを投信積立の購入費用に充てることができるので、楽天ポイント派の私は楽天証券の投信積立を利用しています。

 

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2.各ファンドの評価額

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・評価額の内訳

eMAXIS Neo ロボット:2,693円(-307円
eMAXIS Neo 遺伝子工学:2,967円(-33円
eMAXIS Neo 宇宙開発:2,965円(-35円
eMAXIS Neo ドローン:3,028円(+28円
eMAXIS Neo ナノテクノロジー:2,888円(-112円
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ:2,652円(-348円
eMAXIS Neo ウェアラブル:2,813円(-187円
eMAXIS Neo フィンテック:2,648円(-352円
eMAXIS Neo 自動運転:2,585円(-415円
eMAXIS Neo クリーンテック:3,080円(+80円
eMAXIS Neo 電気自動車:2,832円(-168円
iFreeレバレッジ NASDAQ100:75,913円(-44,087円

 

評価額:107,064円
元本:153,000円
評価損益:-45,936円

 

少額しか投資していないeMAXIS Neoシリーズはともかく、「iFreeレバレッジ NASDAQ100」の含み損がかなりやばいっすね・・・

リスクオフの影響で保有している各ファンドの評価損益は大幅なマイナスとなっておりますが、eMAXIS Neoシリーズも「iFreeレバレッジ NASDAQ100」もあくまで長期的なグロースを期待して投資しているので、これまで積み立てた投資信託は売らずにホールドする予定です。

 

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3.お得なキャンペーン

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参考までに、私が保有している「iFreeレバレッジ NASDAQ100」の積立投資も可能なLINE証券では、簡単なクイズに2問答えて1問以上正解するだけで、口座開設したユーザーを対象に最大1,000円相当の国内株式をプレゼントするキャンペーンを絶賛開催中です。(エントリー要)

 

なお、LINE証券の口座は下記のリンクから開設できます。

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上記の特典に加えて、口座を開設した月の翌月末までに「いちかぶ取引」で1回あたり1万円以上の国内株式を購入したユーザーには、なんと現金3,000円がプレゼントされます。

仮にキャンペーンがなくても、LINE証券はIPOの抽選に参加する上で口座を開設しておきたい証券会社の1社なので、まだ口座を開設していない方は、お得なキャンペーンを開催しているこの機会に口座の開設を済ませましょう。

 

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以上、投資にドハマリしているくまちゃんの投信積立に関する記事でした\(^o^)/

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