くまちゃんのブログ

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運用期間8ヶ月目 eMAXIS Neoシリーズの積立投資は儲かるのか検証してみました

楽天証券でeMAXIS Neoシリーズの積立投資を始めて7ヶ月以上が経過したので、今回は保有しているブル型投資信託(iFreeレバレッジ NASDAQ100とauAMレバレッジ NASDAQ100)の評価損益と合わせて、各ファンドの成績をさくっとレポートしてみたいと思います。

それでは早速行ってみましょう。

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・ナスダック100指数やS&P 500のチャートは長期的に右肩上がりで上昇しているので、左記の指数に連動するファンドに投資すれば資産価値の上昇が期待できる。

・店頭系の証券会社と比べてネット証券は管理費用の安いファンドの取り扱いが豊富。

・SBI証券や楽天証券では、現金の代わりにPontaポイント,Tポイント,楽天ポイントでも投資信託の購入が可能。

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1.eMAXIS Neoシリーズについて

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eMAXIS Neoシリーズについては、回を改めて各ファンドを詳しく解説してみたいと思いますが、現在販売されているファンドだけでも13本あるので、私個人は2022年にリリースされた「eMAXIS Neo 水素エコノミー」と「eMAXIS Neo コミュニケーションDX」を除く11ファンドに、年初から毎月500円を積立投資することにしました。

 

eMAXIS Neo 宇宙開発:500円
eMAXIS Neo ロボット:500円
eMAXIS Neo 遺伝子工学:500円
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ:500円
eMAXIS Neo ナノテクノロジー:500円
eMAXIS Neo ドローン:500円
eMAXIS Neo 自動運転:500円
eMAXIS Neo フィンテック:500円
eMAXIS Neo ウェアラブル:500円
eMAXIS Neo クリーンテック:500円
eMAXIS Neo 電気自動車:500円
合計:5,500円

 

なお、eMAXIS Neoシリーズの投信積立は楽天証券の楽天クレジットカード決済を利用すれば、保有している楽天ポイントを投信積立の購入費用に充てることができるので、楽天ポイント派の私は楽天証券の投信積立を利用していますが、楽天証券のポイント還元は近年改悪傾向にあるので、eMAXIS Neoシリーズ(全銘柄)の投信積立が可能な証券会社のリンクを参考までに貼っておきますね。

 

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2.各ファンドの評価額

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・評価額の内訳

eMAXIS Neo ロボット:4,226円(+226円
eMAXIS Neo 遺伝子工学:4,332円(+332円
eMAXIS Neo 宇宙開発:4,560円(+560円
eMAXIS Neo ドローン:4,546円(+546円
eMAXIS Neo ナノテクノロジー:4,611円(+611円
eMAXIS Neo バーチャルリアリティ:4,270円(+270円
eMAXIS Neo ウェアラブル:4,325円(+325円
eMAXIS Neo フィンテック:4,263円(+263円
eMAXIS Neo 自動運転:3,962円(-38円
eMAXIS Neo クリーンテック:5,356円(+1,356円
eMAXIS Neo 電気自動車:4,247円(+247円
iFreeレバレッジ NASDAQ100:99,352円(-20,648円
auAMレバレッジ NASDAQ100:65,081円(+5,081円


評価額:213,131円
元本:224,000円
評価損益:-10,869円

 

昨年積立投資していた「iFreeレバレッジ NASDAQ100」の含み損が依然として解消されませんが、年初から積立投資しているeMAXIS Neoシリーズと、少額の現金及びPontaポイントを原資に一括投資した「auAMレバレッジ NASDAQ100」は概ねプラスをキープしています。

当初「iFreeレバレッジ NASDAQ100」については長期保有を予定しておりましたが、結果的に高値掴みしてしまったことと、商品の設計がほとんど同じで、より管理費用の安い「auAMレバレッジ NASDAQ100」がつい最近リリースされたので、これまで積み立てた「iFreeレバレッジ NASDAQ100」は含み損が解消された段階で売却する予定です。

 

3.お得なキャンペーン

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参考までに、私が保有している「iFreeレバレッジ NASDAQ100」の積立投資も可能なLINE証券では、簡単なクイズに2問答えて1問以上正解するだけで、口座開設したユーザーを対象に最大1,000円相当の国内株式をプレゼントするキャンペーンを絶賛開催中です。(エントリー要)

 

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以上、投資にドハマリしているくまちゃんの投信積立に関する記事でした\(^o^)/

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